- Med FLORY Saxophone alto, Leader (jazz)
- Joe LOPES Saxophone alto
- Warne MARSH Saxophone ténor
- Jay MIGLIORI Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Blue MITCHELL Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Frank ROSOLINO Trombone
- Lou LEVY Piano
- Fred ATWOOD Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- John DENTZ Drums
- Lanny MORGAN Saxophone alto
- Don MENZA Saxophone ténor
- 1 Shaw nuff
- 2 A night in Tunisia
- 3 Drifting on a reed
- 4 The song is you
- 5 Oop bop sh'bam
- 6 'Round midnight
- 7 Now's the time
- 8 Dizzy atmosphere
- 9 Chasin' the Bird
- 10 Parker's mood
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