- Max ROACH Drums, Percussion
- Calvin HILL Contrebasse
- Cecil BRIDGEWATER Trompette, Flugelhorn
- Odean POPE Saxophone ténor, Flûte alto, Oboe
- Guest:
- Walter BISHOP JR Piano
- 1 the dream * It's time
- 2 I remember Clifford
- 3 Reach for it
- 4 Lonesome lover
- 5 We-fay Wefé
- 6 Six bits blues
- 7 'Round midnight
- 8 Red river road
- 9 Giant steps
- 10 Chattahoochee red
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