- TOQUINHO Guitare
- Vinicius DE MORAES Voix
- 1 Tatamiro
- 2 Chorando pro Pixinguinha
- 3 Menina das duas trancas
- 4 Canto de Oxalufa
- 5 Essa menina
- 6 O poeta aprendiz
- 7 Eu não tenho nada a ver com isso
- 8 A terra prometida
- 9 A velho e a flor
- 10 O canto de Oxum
- 11 A rosa desfolhada
- 12 Marcha da quarteira feira de cinzas
- 13 Chega de saudade
- 14 Nature boy
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