- Harvey REID Guitare acoustique, Guitare 12 cordes, Slide guitar
- Harvey REID Auto harp, Banjo, Arrangeur
- David SURETTE Guitare, Mandoline, Bouzouki
- Moondi KLEIN Guitare
- Brian SILBER Viola
- Dan CRARY Guitare
- 1 Hard times come again no more
- 2 My grandfather's clock
- 3 Scarborough fair
- 4 Gathering flowers from the hillsides
- 5 Jesse James
- 6 The minstrel boy
- 7 Down by the riverside * Old time religion
- 8 The banks of the Ohio
- 9 The old spinning wheel
- 10 The blue bells of Scotland
- 11 Simple gifts
- 12 Wayfaring stranger
- 13 Buffalo gals
- 14 Four Marys
- 15 Listen to the mocking bird
- 16 Old black Joe
- 17 Annie Laurie
- 18 Bill Bailey
- 19 Londonderry air (Danny boy)
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