- Chet BAKER Trompette, Voix
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Åke JOHANSSON Piano
- Kjell JANSSON Contrebasse
- Rune CARLSSON Drums
- 1 Beatrice
- 2 Lament
- 3 All the things you are
- 4 When I fall in love
- 5 Broken wing
- 6 For minors only
- 7 My foolish heart
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