- Mike MARSHALL Guitare, Mandoline, Synthetiseur
- Mike MARSHALL Percussion
- Darol ANGER Violon, Viola, Violoncelle
- Darol ANGER Mandoline, Synthetiseur
- Michael MANNING Guitare basse, Synthetiseur
- Todd PHILLIPS Contrebasse
- Andy NARELL Steel drums
- George MARSH Triangle
- Barbara HIGBIE Synthetiseur
- 1 Dolphins
- 2 Saurians'farewell
- 3 Beneath the surface
- 4 Beloved infidel
- 5 Bach prelude
- 6 Piacenza
- 7 Coming back
- 8 Dardanelles
- 9 Bach bourée (From the French Suite)
- 10 Spring gesture
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