- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- SUNNYLAND SLIM Piano, Voix
- Walter Shakey HORTON Harmonica, Voix
- Johnny SHINES Guitare, Voix
- Clifton JAMES Drums
- 1 29 ways
- 2 I just want to make love to you
- 3 Crazy for my baby
- 4 My babe
- 5 Every time I get to drinkin
- 6 Rock this house
- 7 Sunnyland boogie
- 8 Won't do that no more
- 9 It's you baby
- 10 She's got a thing going on
- 11 Worried life blues
- 12 Fat mama
- 13 High road blues
- 14 Hello central
- 15 Hard hearted woman
- 16 Everybody's fishin'
- 17 Baby I need your love
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