- Johnny Big Moose WALKER Piano, Voix
- LEFTY DIZZ Guitare, Voix
- Harmonica HINDS Harmonica, Voix
- Johnny ROBINSON Guitare
- Ike ANDERSON Guitare basse
- Jeff TAYLOR Drums
- 1 Swear to tell the truth
- 2 Drifting
- 3 Please lay it on me
- 4 Stand by the blues
- 5 Make some music
- 6 Train
- 7 You don't love poor me no more
- 8 Too late
- 9 Teardrops on my pillow
- 10 Sadie
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