- LITTLE JOE BLUE Guitare, Voix
- Eddie "Guitar" BURNS Guitare, Harmonica, Voix
- Melvin TAYLOR Guitare
- Nick CHARLES Guitare basse
- Julian VAUGHAN Drums
- Billy BRANCH Harmonica
- 1 Dirty work goin' on
- 2 You're breaking my heart
- 3 Me and my guitar
- 4 If you let me one hour in your garden
- 5 Give me one hour in your garden
- 6 Big leg woman
- 7 You can help me if you want so
- 8 She did help it again
- 9 Lonesome feeling
- 10 I dig you baby
- 11 In the state highway
- 12 You got to love me with feeling
- 13 New inflation blues
- 14 This old house
- 15 Wee baby
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