- Luther ALLISON Guitare, Voix
- Sid WINGFIELD Piano, Orgue
- Dan HOEFLINGER Guitare
- Jim CAMPBELL Guitare basse
- Donald ROBERTSON Drums
- MAGIC SLIM Guitare, Voix
- ALABAMA JUNIOR Guitare, Voix
- Nick HOLT Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- John LITTLEJOHN Guitare, Voix
- Lafayette LEAKE Piano, Voix
- ALABAMA JUNIOR Guitare
- Nick HOLT
- Fred BELOW
- LEFTY DIZZ Guitare, Voix
- Johnny Big Moose WALKER Piano, Voix
- Willie James LYONS Guitare
- Big Mojo ELEM Guitare basse
- Odie PAYNE Drums
- George SMITH Harmonica, Voix
- Johnny DOLLAR Guitare
- Sammy LAWHORN Guitare
- Nick CHARLES Guitare basse
- Roosevelt SHAW Drums
- J.B. HUTTO Guitare, Voix
- Steve COVENEY Guitare
- Kenny KRUMBHOLZ Guitare basse
- Leroy PINA Drums
- Robert Jr LOCKWOOD (SOLO) Twelve-string guitar, Voix
- 1 Key to the highway
- 2 Love me papa
- 3 Man or mouse
- 4 I'm mad
- 5 The sky is crying
- 6 Dust my broom
- 7 Feel so blue
- 8 Blue shadows
- 9 One eyed woman
- 10 West Helena blues
- 11 Leave your love in greater hands
- 12 She's light and low
- 13 Ramblin' on my mind
- 14 My heart is achin' to love you
- 15 J.B.'s crawl
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