- Dave MYERS Guitare, Voix
- Johnny B. MOORE Guitare
- Ken BARKER Piano
- Willie KENT Guitare basse
- Cleo WILLIAMS Drums
- DETROIT JUNIOR Piano, Voix
- Eddie SHAW Saxophone ténor
- Vance KELLY Guitare
- Johnny B. MOORE
- Jake DAWSON Guitare
- Willie KENT
- Tim TAYLOR Drums
- Mac THOMPSON Guitare basse, Voix
- Johnny B. MOORE
- Tim TAYLOR
- Jimmy Lee ROBINSON Voix, Guitare
- [solo]
- Willie JOHNSON Guitare, Voix
- Lester DAVENPORT Harmonica
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Willie KENT
- KANSAS CITY RED Drums
- Floyd JONES Voix, Guitare
- [solo]
- 1 You can't love me that way
- 2 Bring my love down by the pound
- 3 Elevate me baby
- 4 Someday baby
- 5 Race track
- 6 So unhappy
- 7 You've been laid
- 8 I love you baby
- 9 Big boss man
- 10 I shot a man
- 11 Rosa Lee
- 12 Wagon wheel
- 13 Anna Lee
- 14 Gonna ride
- 15 Rocky mountain
- 16 Take a little walk with me
- 17 Stockyard blues
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