- Willie DIXON Voix
- Carey BELL Harmonica
- John WATKINS Guitare
- Butch DIXON Piano
- Freddie DIXON Guitare basse
- C. JACKSON Drums
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Luther JOHNSON JR Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Pinetop PERKINS Piano
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- Louis MYERS Harmonica
- Eddie TAYLOR Guitare
- Hans LÄNGENFELD Guitare basse
- Charly ANTOLINI Drums
- Louis MYERS Voix, Guitare
- others as above
- HOMESICK JAMES Voix, Guitare
- DETROIT JUNIOR Piano, Voix
- SMALL BLUES CHARLIE Guitare basse
- Ted HARVEY Drums
- Snooky PRYOR Voix, Harmonica
- HOMESICK JAMES Guitare
- Eddie TAYLOR Voix, Guitare
- Louis MYERS Guitare
- Hans LÄNGENFELD
- Bob BLUMENHOVEN Drums
- HOWLIN' WOLF Voix
- Hubert SUMLIN Guitare
- Eddie SHAW Saxophone ténor
- DETROIT JUNIOR Piano
- Andrew McMAHON Guitare basse
- S.P. LEARY Drums
- DETROIT JUNIOR Voix, Piano
- HOMESICK JAMES
- SMALL BLUES CHARLIE
- Ted HARVEY
- 1 Built for comfort
- 2 Howling wolf
- 3 Little Walter boogie
- 4 That's all right
- 5 Gotta move
- 6 Early one morning
- 7 Harp boogie
- 8 Bluebird blues
- 9 Lookout in the the weather
- 10 Bullcow blues
- 11 Evil
- 12 Call my job
- 13 Cool water blues
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