- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- James COTTON Harmonica
- Otis SPANN (PROB.) Piano
- UNKNOWN Guitare basse
- Francis CLAY (POSS.) Drums
- or
- Casey JONES (POSS.) Drums
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- MUDDY WATERS
- UNKNOWN Guitare basse
- Francis CLAY (POSS.)
- or
- Casey JONES (POSS.)
- 1 Hoochie coochie man
- 2 Walkin' thru the park
- 3 Boogie woogie Memphis
- 4 Rollin' and tumblin'
- 5 How long, live
- 6 Rock me
- 7 Blow wind blow
- 8 John Henry
- 9 Stack alee
- 10 How long
- 11 All this piano boogie
- 12 Bye bye baby
- 13 Love my baby
- 14 When the sun goes down
- 15 Someday baby
- 16 Slim's slow blues
- 17 Gee ain't it hard to find somebody
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