- Otis Smokey SMOTHERS Guitare, Voix
- Eddie TAYLOR Guitare
- Birmingham JONES Harmonica
- Willie KENT Guitare basse
- Tim TAYLOR Drums
- Otis Smokey SMOTHERS
- John PRIMER Guitare
- Billy BRANCH Harmonica
- Willie KENT
- Tim TAYLOR
- Bennie Joe HOUSTON (BOSTON BLACKIE) Guitare, Voix
- Luther ADAMS Guitare
- Willie KENT
- or
- Michael RILEY Guitare basse
- Cleo WILLIAMS Drums
- 1 I can't judge nobody
- 2 Hello little schoolgirl
- 3 Sad sad day
- 4 Do the thing
- 5 ABC blues
- 6 Louise
- 7 Hey baby
- 8 How much more long
- 9 Give me back that way
- 10 Blues all day long
- 11 I've been drinking muddy water
- 12 ABC blues take 2
- 13 Find me another babe
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