- Booba BARNES Voix, Harmonica, Guitare
- Eddie SHAW Saxophone ténor
- DETROIT JUNIOR Piano
- Vaan SHAW Guitare
- Lawrence BUNVILLE Guitare basse
- Terry TAYLOR Drums
- Barkin' Bill SMITH Voix
- Fred LASTER Saxophone ténor
- John PRIMER Guitare
- Johnny B. MOORE Guitare
- Willie KENT Guitare basse
- Tim TAYLOR Drums
- Lee Little Wolf SOLOMON Voix
- Billy BRANCH Harmonica
- John PRIMER
- Luther ADAMS Guitare
- Willie KENT
- Tim TAYLOR
- Jake DAWSON Voix, Guitare
- Ken BARKER Keyboards
- Willie KENT
- Tim TAYLOR
- James Taildragger JONES Voix
- Billy BRANCH
- John PRIMER
- Luther ADAMS
- Ken BARKER Piano
- Willie KENT
- Tim TAYLOR
- 1 Louise
- 2 Heartbroken man
- 3 How many more years
- 4 Heartbroken man
- 5 She leaves you
- 6 Lie to me
- 7 Highway blues
- 8 Worried 'bout my baby
- 9 Somewhere down the line
- 10 My head is bald
- 11 Highway bound
- 12 My woman's gone
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