Disque enregistré avec des amis (connus) sans trop réfléchir. Compositions entre folk et bluegrass.
- Tim O'BRIEN Guitare, Voix, Bouzouki
- Tim O'BRIEN Banjo, Mandoline, Fiddle
- Mike BUB Basse
- Stuart DUNCAN Mandoline, Fiddle, Violoncelle
- Stuart DUNCAN Voix
- John GARDNER Drums
- Abigail WASHBURN Voix
- Dennis CROUCH Basse
- Bryan SUTTON Guitare, Voix
- Charlie CUSHMAN Banjo
- Chris STAPLETON Voix
- Ray BONNEVILLE Harmonica
- Joel O'BRIEN Feet percussion
- Lucas REYNOLDS Steel guitar
- Sarah JAROSZ Voix
- 1 You ate the apple
- 2 My girl's waiting for me (River driving)
- 3 Suzanna
- 4 Sinner
- 5 Gonna try to make her stay
- 6 The sun jumped up
- 7 All I want
- 8 Workin'
- 9 No way to stop the flow
- 10 Not afraid o' dyin'
- 11 Letter in the mail
- 12 Old Joe
- 13 Mother Mary
- 14 Space between the lines
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