Atlanta, Georgia Blues. Born March 20, 1909 - dead March 22, 2002. Tracks 12 & 13: unknown recording date.
- Frank EDWARDS Voix, Harmonica, Guitare acoustique
- [solo]
- Frank EDWARDS
- MUDCAT Guitare
- Janet DANIEL Drums
- Frank EDWARDS
- Cool John FERGUSON Drums
- 1 Chicken raid
- 2 When the saints go marching in
- 3 Evil woman
- 4 Gone with another man
- 5 Done got drunk
- 6 She's mine
- 7 My baby quit me
- 8 My baby gone
- 9 I know he shed his blood
- 10 Sweet man blues
- 11 Three women blues
- 12 Terraplane blues
- 13 We got to get together
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