Titre édition japonaise: Rendez-vous in Rio.
- Toots THIELEMANS Harmonica
- SIVUCA Accordéon, Voix
- Luiz AVELLAR Keyboards
- LUIZAO Contrebasse
- Richard SILVEIRA Guitare
- Paulo BRAGA Drums
- OHANA Percussion
- MARCAL Percussion
- Clarence OFWERMAN Synthetiseur
- 1 I just called to say I love you
- 2 Vai passar
- 3 Sandra
- 4 Imagine
- 5 Out of nowhere
- 6 Pela luz dos olhos teus
- 7 There's no greater love
- 8 Luz do sol
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