- Richard ELLIOT Saxophone ténor
- Tim HEINTZ Keyboards
- Leon BISQUERA Keyboards
- Lil' John ROBERTS Drums
- Lenny CASTRO Percussion
- Rick BRAUN Flugelhorn
- Wah Wah WATSON Guitare
- Alex AL Guitare basse
- Paul JACKSON JR Guitare
- Luis CONTE Percussion
- Robbie NEVIL Guitare
- Siedah GARRETT Voix
- Tony MAIDEN Guitare
- Mitch FORMAN Keyboards
- Peter WHITE Guitare acoustique
- Michael SIMS Guitare
- Steven DUBIN Drums
- Dwight SILLS Guitare
- 1 Moomba
- 2 Chill factor
- 3 Deep touch
- 4 This could be real
- 5 Who?
- 6 On the fly
- 7 Adia
- 8 Like butter
- 9 Kick it up
- 10 Ain't nothing like the real thing
- 11 Mikayla's smile
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