- John MCNEIL Trompette
- Bill MCHENRY Saxophone ténor
- Joe MARTIN Contrebasse
- Jochen RUECKERT Drums
- 1 Moonlight in Vermont
- 2 Batter up
- 3 Aren't you glad you're you
- 4 Maid in Mexico
- 5 Bea's flat
- 6 Three and one
- 7 Carioca
- 8 Wells fargo
- 9 No blues (pfrancing)
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