- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone alto
- David Fathead NEWMAN Flûte
- Bryan CARROTT Vibraphone
- John HICKS Piano
- Steve NOVOSEL Contrebasse
- Winard HARPER Drums
- Guest:
- Cadino NEWMAN Voix
- 1 Take the Coltrane
- 2 Return to paradise
- 3 The whole tzimmes
- 4 These foolish things
- 5 Invitation
- 6 Chillin'
- 7 Caravan
- 8 Red top
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