- Bernard ALLISON Voix, Guitare
- Jassen WILBER Basse électrique
- Rusty HALL Orgue, Piano
- Mario DAWSON Drums
- Eric GALES Guitare rythmique
- Bruce MCCABE Piano, Clavinet
- Kathleen JOHNSON Backing vocals
- Jose JAMES Saxophone ténor, Saxophone soprano
- 1 Chills & thrills
- 2 Boogie man
- 3 So devine
- 4 When I'm gone
- 5 Missing Tyrone
- 6 Just my guitar and me
- 7 Compromising for your needs
- 8 Black & chite
- 9 Serious
- 10 Heart of St Paul
- 11 That's why I'm cryin'
- 12 Groove with me
- 13 Serious (after hours)
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