- Buddy DeFRANCO Clarinette
- Larry NOVAK Piano
- Joe COHN Guitare
- Keter BETTS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 Groove yard
- 2 Dança del sol
- 3 If you could see me now
- 4 The lamp is low
- 5 Chip off the old bop
- 6 You're blasé
- 7 Dancing in the dark
- 8 Makin' whoopee
- 9 Moon song
- 10 Out to lunch
- 11 Almost
- 12 Hashimoto's blues
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