- Isaac HAYES Keyboards, Synthetiseur, Percussion
- Isaac HAYES Voix
- Lester SNELL Piano électrique, Synthetiseur
- Charles Skip PITTS Guitare
- William Boots VAUGHN Rhythm guitar
- Erroll THOMAS Guitare basse
- Willie HALL Drums
- Willie COLE Percussion, Drums
- Jimmy THOMPSON Congas
- Mickey GREGORY Trompette
- William TAYLOR Trompette
- Ben CAULEY Trompette
- Jackie THOMAS Trombone
- Jack HALE Trombone
- Emerson ABLE Saxophone alto, Flûte
- Bill EASLEY Saxophone alto, Flûte
- Tommy Lee WILLIAMS Saxophone ténor, Flûte
- Lewis COLLINS Saxophone ténor, Flûte
- Darrell SMITH Saxophone ténor, Flûte
- Floyd NEWMAN Saxophone baryton, Flûte
- 1 That loving feeling
- 2 Body language
- 3 Chocolate chip
- 4 Chocolate chip, inst.
- 5 I want to make love to you so bad
- 6 Come live with me
- 7 I can't turn around
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