Folk song.
- Christine LAVIN Voix, Guitare, Background vocals
- Julie GOLD Voix, Piano, Background vocals
- Sally FINGERETT Voix, Guitare, Background vocals
- Megon McDONOUGH Voix, Percussion, Background vocals
- Cliff EBERHARDT Voix
- Ronnie LAWSON Orgue Hammond, Piano électrique
- Zev KATZ Guitare basse
- James MURPHY Percussion, Drums
- Michael BACON Violoncelle
- David KUMIN Piano électrique
- Jon GORDON Guitare électrique, Bottleneck guitar
- 1 Oh great spirit
- 2 Bald headed men
- 3 Save me a seat (Homeward bound)
- 4 From a distance
- 5 Sealed with a kiss
- 6 Butter
- 7 Graceful man
- 8 Try love
- 9 Take me out to eat
- 10 As close to flying
- 11 Fun to be perfect
- 12 The choice
- 13 Good night, New York
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