- Ian ANDERSON Voix, Flûte, Guitare acoustique
- Martin BARRE Guitare électrique
- Doane PERRY Drums
- Andrew GIDDINGS Keyboards, Guitare basse
- Jonathan NOYCE Guitare basse
- James DUNCAN Drums, Percussion
- David PEGG Mandoline
- THE STUREZ STRING QUATERT Strings
- 1 Birthday card at Christmas
- 2 Holly Herald
- 3 A Christmas song
- 4 Another Christmas song
- 5 God rest ye merry gentlemen
- 6 Jack Frost and the Hooded Crow
- 7 Last man at the party
- 8 Weathercock
- 9 Pavane
- 10 First snow on Brooklyn
- 11 Greensleeved
- 12 Fire at midnight
- 13 We five kings
- 14 Ring out solstice bells
- 15 Bourrée
- 16 A winter snowscape
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