- Anita BAKER Voix
- Barry EASTMOND Piano, Rhodes, Keyboards
- Reggie HAMILTON Contrebasse
- Tim MAY Guitare
- Philip UPCHURCH Guitare
- Joe SAMPLE Piano
- Nathan EAST Contrebasse
- Ricky LAWSON Drums
- Russ FERRANTE Piano
- Jimmy HASLIP Contrebasse
- Marcus BAYLOR Drums
- Rafael PADILLA Percussion
- Larry CARLTON Guitare
- George DUKE Piano
- Gene LOBIANCO Clarinette
- Sharon BRYANT Background vocals
- Tiffany PALMER Background vocals
- Carlos RICKETTS Background vocals
- featuring
- THE YELLOW JACKETS
- 1 Frosty's rag
- 2 Christmas time is here
- 3 I'll be home for christmas
- 4 Christmas fantasy
- 5 God rest ye merry
- 6 Moonlightt sleighride
- 7 O come, all ye faithful
- 8 Family of man
- 9 My favorite things
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