- Joan OSBORNE Voix
- John LEVENTHAL Guitare, Piano
- Gary SCHREINER Piano, Wurlitzer, Orgue Hammond
- Gary SCHREINER Chromatic Harmonica, Tubular bells, Arrangeur
- Tracy WORMWORTH Basse
- Billy WARD Drums
- Catherine RUSSELL Backing vocals
- 1 Christmas means love
- 2 Santa Claus baby
- 3 Away in a manger
- 4 Christmas must be tonight
- 5 Cherry tree Carol
- 6 Christmas in New Orleans
- 7 Children go where I send thee
- 8 Angels we have heard on high
- 9 What do bad girls get?
- 10 Great day in december
- 11 Silent night
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