Recorded December 15-17, 1997 and April 27-29, 1998.
- Ray BROWN Contrebasse
- Geoff KEEZER Piano
- Gregory HUTCHINSON Drums, Voix
- and
- Russell MALONE Guitare
- Ralph MOORE Saxophone ténor
- Guests:
- Dee Dee BRIDGEWATER Voix
- Diana KRALL Voix
- Etta JONES Voix
- Kevin MAHOGANY Voix
- Nancy KING Voix
- Marlena SHAW Voix
- Vanessa RUBIN Voix
- 1 Away in a manger
- 2 Santa Claus is coming to town
- 3 God rest ye merry, gentlemen
- 4 It came upon a midnight clear
- 5 Little drummer boy
- 6 The Christmas song
- 7 Rudolph the red-nosed reindeer
- 8 Winter wonderland
- 9 We wish you a merry Christmas
- 10 O Tannenbaum
- 11 Jingle bells
- 12 White Christmas
- 13 The Christmas rap
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