From Manahattan Records. Track 10 only on CD [unreleased].
- Al Di MEOLA Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Airto MOREIRA Percussion
- Al Di MEOLA Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- [solo]
- Al Di MEOLA
- Phil MARKOWITZ Keyboards
- Chip JACKSON Guitare basse
- Danny GOTTLIEB Drums
- Airto MOREIRA
- 1 Traces of a tear
- 2 Vertigo shadow
- 3 Cielo e terra
- 4 Enigma of desire
- 5 Atavism of twilight
- 6 Coral
- 7 When your gone
- 8 Etude
- 9 Solace
- 10 Traces (of a tear)
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