- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Wardell GRAY Saxophone ténor
- Gerry WIGGINS Piano, Orgue
- Red CALLENDER Contrebasse
- Chuck THOMPSON Drums
- Guests:
- Gladys BENTLEY Voix
- Maurice SIMON Saxophone baryton
- Wardell GRAY
- Dodo MARMAROSA Piano
- Red CALLENDER
- Chuck THOMPSON
- Wardell GRAY
- Erroll GARNER Piano
- Red CALLENDER
- Jackie MILLS Drums
- 1 The rubaiyat
- 2 My kinda love
- 3 Citizens bop
- 4 One for Prez
- 5 Jingle jangle jump
- 6 Dell's bells
- 7 I hear you knockin'
- 8 The man I love
- 9 Easy swing
- 10 Man with a horn
- 11 Blue Lou
- 12 The rubayiyat, alt.
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