- Evan FRANCIS Saxophone alto, Flûte
- Cory WRIGHT Saxophone soprano, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Cory WRIGHT Clarinette, Clarinette basse
- Scott STEEN Trompette
- Garreth SMITH Trombone
- Daniel GLASS Drums
- Aaron KOHEN Contrebasse, Guitare basse
- Eldad TARMU Vibraphone
- Lauri GOLDENHERSH Voix
- Joe TEPPERMAN Theremin [thereminvox]
- Noah PHILLIPS Guitare
- Andrew DURKIN Piano, Harpsichord, Glockenspiel
- Andrew DURKIN Synthetiseur, Guitare acoustique, Bicycle wheel
- Andrew DURKIN Compositeur, Arrangeur
- 1 Theme from city of angels
- 2 The most adaptable of all weed species
- 3 Interlude in Krupa
- 4 Void when detached
- 5 Tribute to Chrome
- 6 Pince nez
- 7 Tuxedo trouble
- 8 Now that's what I call music
- 9 Mwahaha
- 10 Full-on freak
- 11 Losing proposition
- 12 Los feelies
- 13 Dear Sir or Madam
- 14 Anger management classes
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