- Claus OGERMAN Compositeur, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Warren BERNHARDT Keyboards
- Steve GADD Drums
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Marcus MILLER Guitare basse
- John TROPEA Guitare
- Buzz FEITEN Guitare
- Paulinho DA COSTA Percussion
- STRING SECTION
- 1 Cityscape
- 2 Habanera
- 3 Nightwings
- 4 In the presence and absence of each other: Pt.1
- 5 Pt.2
- 6 Pt.3
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