All composed by Fred Hersch.
- Ivan PADUART Piano
- Nic THYS Contrebasse
- Hans VAN OOSTERHOUT Drums
- 1 Phantom of the bopera
- 2 Up on the air
- 3 Cat's paws
- 4 Days gone by
- 5 Rainwaltz
- 6 Lullabye
- 7 Evannessence
- 8 And now there's you
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