From Vocalion, Banner & Decca Records.
- Clarence WILLIAMS & HIS ORCHESTRA:
- Clarence WILLIAMS Voix
- Clarence TODD (?) Voix
- Ed ALLEN Cornet
- Cecil SCOTT Clarinette
- James P. JOHNSON Piano
- Floyd CASEY Washboard
- Eva TAYLOR Voix
- Clarence WILLIAMS Piano, Voix
- Ed ALLEN Cornet, Voix
- Cecil SCOTT
- Roy SMECK (?) Guitare
- Richard FULLBRIGHT Contrebasse
- Floyd CASEY Drums
- Clarence WILLIAMS Voix
- Ed ALLEN Cornet
- Dicky WELLS (?) Trombone
- Cecil SCOTT
- Willie The Lion SMITH Piano
- Roy SMECK
- Richard FULLBRIGHT
- Floyd CASEY
- ALABAMA JUG BAND:
- Clarence WILLIAMS Jug, Voix
- Ed ALLEN
- Cecil SCOTT
- Willie The Lion SMITH
- Ikey ROBINSON Banjo, Voix
- Richard FULLBRIGHT (?)
- or
- Cyrus ST CLAIR Tuba
- Floyd CASEY Washboard
- as above but add
- Clarence TODD Kazoo, Voix
- 1 Jerry the junker
- 2 Organ grinder blues
- 3 I'm getting my bonus in love
- 4 Chizzlin' Sam
- 5 Big fat mama
- 6 Ain't gonna give you none of my jelly roll
- 7 I saw stars
- 8 Crazy blues
- 9 The stuff is here and it's mellow
- 10 Rhapsody in love
- 11 Ida sweet as apple cider
- 12 My gal Sal
- 13 Gulf coast blues
- 14 I wish I could shimmy like my sister Kate
- 15 Jazz it blues
- 16 Somebody stole my gal
- 17 Crazy blues
- 18 Sugar blues
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