- Clarence WILLIAMS ORCHESTRA & ANNA BELL:
- Clarence WILLIAMS Piano
- Anna BELL Voix
- Ed ALLEN Cornet
- Arville HARRIS Clarinette
- Cyrus ST.CLAIR Tuba
- Clarence WILLIAMS ORCHESTRA & KATHERINE HENDERSON
- Clarence WILLIAMS
- Katherine HENDERSON Voix
- Ed ALLEN
- Ed CUFFEE Trombone
- Arville HARRIS
- Clarence WILLIAMS
- Katherine HENDERSON
- King OLIVER Cornet
- Benny MOTEN Saxophone alto, Clarinette
- Benny WATERS Saxophone ténor
- Cyrus ST.CLAIR
- Clarence WILLIAMS
- Katherine HENDERSON
- King OLIVER
- Benny MOTEN
- Arville HARRIS Saxophone ténor
- Cyrus ST.CLAIR
- Clarence WILLIAMS ORCHESTRA & LAURA BRYANT:
- Clarence WILLIAMS
- Laura BRYANT Voix
- Ed ALLEN
- Prince ROBINSON Clarinette
- 1 Hopeless blues
- 2 Every woman blues
- 3 Shake it, black bottom
- 4 I don't care who gets what I don't want
- 5 West end blues
- 6 St.Louis blues
- 7 A lonesome lovesick blues
- 8 Have you ever felt that way?
- 9 What can you do without me?
- 10 Do it, baby
- 11 Mushy love
- 12 If you like me
- 13 Dentist chair blues, part 1
- 14 Dentist chair blues, part 2
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