- A.L. LLOYD Voix
- Alf EDWARDS Concertina
- Dave SWARBRICK Fiddle
- 1 John Barleycorn
- 2 The foggy dew
- 3 Skewball
- 4 Farewell to Tarwathie
- 5 Talcahuano girls
- 6 Blood red roses
- 7 The cockies of Bungaree
- 8 Flash jack from Gundagai
- 9 The weaver and the factory maid
- 10 Walker hill and byker shore
- 11 St James's hospital
- 12 I wish, I wish
- 13 Jack Orion
- 14 The lover's ghost
- 15 Short jacket and white trousers
- 16 Sovay, the female highwazyman
- 17 Reynardine
- 18 Farewell Nancy
- 19 Fanny Blair
- 20 Two magicians
- 21 The demon lover
- 22 Roll her down the bay
- 23 Tamlyn (Young tambling)
- 24 The widow of Westmorland's daughter
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