Bluegrass songs, traditional style.
- Jim EANES Guitare, Voix
- Taylor ARMERDING Guitare, Mandoline
- Bill GURLEY Banjo, Guitare
- David WESSNER Dobro
- Gene ELDERS Fiddle, Voix
- Leroy SMITH Voix
- Gigi THOMPSON Voix
- Bobby MAIDEN Voix
- Ray CLINE Guitare
- Hershel SIZEMORE Mandoline, Voix
- Tim MARTIN Banjo
- R.C. HARRIS Banjo, Voix
- Willie GREGORY Fiddle
- John PALMER Guitare basse
- Greg REED Guitare
- Rickie SIMPKINS Mandoline, Fiddle
- Mark ATKINS Voix
- Matt LEVINE Voix
- Craig SMITH Banjo, Guitare, Background vocals
- Tim SMITH Fiddle
- Darrell WILES Dobro
- Vernon ALFRED Voix, Guitare basse
- Tony WILLIAMSON Mandoline
- Jimmy EDMONDS Fiddle
- Steve WILSON Dobro
- 1 Where the cool waters flow
- 2 I'll pretend it's raining
- 3 Don't sweetheart me
- 4 All the good times are past & gone
- 5 Just for you
- 6 Baby blue eyes
- 7 The first rose
- 8 Orchids of love
- 9 Legend of the girl on the cliff
- 10 Rose garden waltz
- 11 Too old to die young
- 12 Old mose
- 13 If I had my life to live over
- 14 Your wish is my command
- 15 Let me be your friend
- 16 Would it help me when I die
- 17 Freight train
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