Subtitles in english, french, german, spanish and portuguese. Running time: 2h approx.. Three historic concerts: Newport Jazz Festival, 1960; Copenhagen Jazz Festival, 1968; Molde Jazz Festival, 1977; and bonus.
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- featuring
- Otis SPANN Piano
- James COTTON Harmonica
- Andrew STEPHENSON Contrebasse
- Francis CLAY Drums
- guests
- Sammy PRICE Piano
- Jimmy RUSHING Voix
- Lafayette THOMAS Guitare
- Butch CAGE Fiddle
- Betty JEANNETTE Voix
- Willie B. THOMAS Guitare acoustique
- Al MINNS Danseur(seuse)
- Leon JAMES Danseur(seuse)
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Luther "Snake" JOHNSON Guitare
- Pee Wee MADISON Guitare
- Otis SPANN Piano
- Paul OSCHER Harmonica
- Sonny WIMBERLEY Contrebasse
- S.P. LEARY Drums
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare
- Luther "Guitar" JOHNSON Guitare, Voix
- Pinetop PERKINS Piano
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Calvin JONES Contrebasse
- Willie SMITH Drums
- 1 (I'm your) Hoochie coochie man
- 2 Tiger in your tank
- 3 Rollin' stone
- 4 Got my mojo working
- 5 Mean mistreater/Going to Cicago blues
- 6 Back at the Chicken Shack
- 7 Train fare blues
- 8 (I'm your) Hoochie coochie man
- 9 Long distance call
- 10 Nobody knows my trouble
- 11 Cold cold feeling
- 12 Got my mojo working
- 13 Tiger in your tank
- 14 Intro/Evan's shuffle
- 15 Prison bound blues
- 16 Blow wind blow
- 17 (I'm your) Hoochie coochie man
- 18 Baby please don't go
- 19 Can't get no grindin'
- 20 You don't have to go
- 21 Got my mojo working
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