Singing cowboy, prairie songs.
- Carl T. SPRAGUE Voix, Guitare
- Craig DAVIS Guitare
- 1 Home on the range
- 2 It is no secret
- 3 Following the cowtrail
- 4 The girl I loved in sunny Tennessee
- 5 When the work's all done this fall
- 6 Kissing
- 7 The club meeting
- 8 Bad companions
- 9 Rounded up in glory
- 10 Red river valley
- 11 Roll on little dogies
- 12 The last great roundup
- 13 The last fierce charge
- 14 The gambler
- 15 The Boston burglar
- 16 The orphan girl
- 17 Utah Carol
- 18 Just break the news to mother
- 19 Chicken
- 20 Cowman's prayer
- 21 Sarah Jane
- 22 My Carrie Lee
- 23 Zebra Dun
- 24 The mormon cowboy
- 25 The cowboy's meditation
- 26 The kicking mule
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