Recorded July 29 & September 26, 1964.
- Big Joe WILLIAMS (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Rollin' and tumblin'
- 2 Hellhound on my trail
- 3 Bird's nest bound
- 4 Crossroads blues
- 5 Special rider
- 6 Pony blues
- 7 Pea vine special
- 8 Walking blues
- 9 Dirt road blues
- 10 Banty rooster blues
- 11 Terraplane blues
- 12 Jinx blues
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