- COUNTRY GENTLEMEN:
- Charlie WALLER Guitare, Rhythm guitar, Voix
- John DUFFEY Mandoline, Guitare, Voix
- Eddie ADCOCK Banjo, Voix
- Tom GRAY Guitare basse
- Ed FERRIS Guitare basse
- Pete KUYKENDALL Rhythm guitar, Guitare
- 1 Nashville jail (Ballad of Nashville jail)
- 2 This world's no place to live (but it's home)
- 3 Electricity
- 4 Azzurro campana
- 5 Brown mountain light
- 6 A cold wind a'blowin'
- 7 Uncle Joe
- 8 Blue yodel #3 (She's long, she's tall)
- 9 Theme from Exodus
- 10 Flowers by grave(side)
- 11 Are you waiting just for me
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