- Willie HARRIS Voix, Guitare acoustique
- unknown Guitare acoustique
- Blind Willie MCTELL Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Reverend Edward W. CLAYBORN (THE GUITAR EVANGELIST) Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Blind Willie JOHNSON Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Allison MATHIS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Bukka WHITE Voix, Guitare acoustique
- WASHBOARD SAM Washboard
- KANSAS JOE (JOE MCCOY) Voix, Guitare acoustique
- MEMPHIS MINNIE Guitare acoustique
- Curley WEAVER Voix, Guitare acoustique
- unknown Guitare acoustique
- BARBECUE BOB (ROBERT HICKS) Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Bobby GRANT Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Jelly Roll ANDERSON Voix, Guitare acoustique
- George THOMAS Guitare acoustique
- Willard Rambling THOMAS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- King Solomon HILL (JOE HOLMES) Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Oscar WOODS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- BLACK ACE (BUCK TURNER) Voix, Guitare acoustique
- unknown Guitare acoustique
- TAMPA RED (HUDSON WHITTAKER) Guitare acoustique
- [solo]
- Irene SCRUGGS Voix
- unknown Guitare acoustique
- Robert Jr LOCKWOOD Voix, Guitare acoustique
- Alfred ELKINS Imitation bass
- LEADBELLY (HUDDIE LEDBETTER) Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Furry LEWIS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Charley PATTON Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Never drive a stranger from your door
- 2 Mamma, tain't long fo' day
- 3 The gospel train is coming
- 4 It's nobody's fault but mine
- 5 Mama you goin' to quit me good as Ibeen to you
- 6 Good gin blues
- 7 My wash woman's gone
- 8 No no blues
- 9 Jambooger blues
- 10 Lonesome Atlanta blues
- 11 Good times blues
- 12 Ground hog blues no.2
- 13 The gone dead train
- 14 Evil hearted woman blues
- 15 Whiskey and women
- 16 Boogie woogie dance
- 17 Borrowed love
- 18 Little boy blue
- 19 Matchbox blues
- 20 Falling down blues
- 21 Prayer of death, pt.1
- 22 Prayer of death, pt.2
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