- Chris CONNOR Voix
- Claudio RODITI Trompette, Flugelhorn
- Paquito D'RIVERA Saxophone alto
- Michael ABENE Keyboards
- Richard Rodney BENNETT Keyboards
- Rufus REID Contrebasse
- Akira TANA Drums
- 1 Let's face the music and dance
- 2 Laura
- 3 Sweet happy life
- 4 In lone in vain
- 5 Love medley: What is this thing called love*You don't know what love is*Love
- 6 Ten cents a dance
- 7 Blame it on my youth
- 8 Brazil
- 9 We'll be together again
- 10 Let's take the long way home
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