- Tommy EYRE Keyboards, Voix
- Ken BURGESS Guitare, Voix
- Alan MARSHALL Voix
- Liam GENOCKEY Drums
- Danny CUMMINGS Percussion
- Melanie HARROLD Backing vocals
- 1 Witch of the midnight air
- 2 Broke again
- 3 Black lasso
- 4 Mystery
- 5 Woman of ice
- 6 Jamie's lullaby
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