- Chris HILLMAN Voix, Guitare électrique, Guitare acoustique
- Richard MARX Voix
- John BRENNAN Guitare
- Merel BREGANTE Drums
- Skip EDWARDS Keyboards, Pedal steel guitar, Voix
- add
- Al GARTH Violon, Viola, Saxophone
- 1 Nothing gets through
- 2 Fallen favorite
- 3 Quits
- 4 Hot dusty roads
- 5 Heartbreaker
- 6 Playing the fool
- 7 Lucky in love
- 8 Rollin' and tumblin'
- 9 Ain't that peculiar
- 10 Clear sailin'
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