Track 7 only on the Emarcy edition. Tracks order from the Emarcy original edition.
- Clifford BROWN Trompette
- Richie POWELL Piano
- Barry GALBRAITH Guitare
- George MORROW Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Neal HEFTI ORCHESTRA Strings
- with strings
- 1 Yesterdays
- 2 Laura
- 3 What's new
- 4 Blue moon
- 5 Can't help lovin' dat man
- 6 Embraceable you
- 7 Willow weep for me
- 8 Memories of you
- 9 Smoke gets in your eyes
- 10 Portrait of Jenny
- 11 Where or when
- 12 Stardust
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