- Franco AMBROSETTI Flugelhorn, Trompette
- Bennie WALLACE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- George GRUNTZ Piano
- Mike RICHMOND Contrebasse
- Bob MOSES Drums
- 1 Close encounter
- 2 Napoleon blown apart
- 3 Sad story of a photographer
- 4 Morning song of a spring flower
- 5 Rumba orgiastica
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