On track 1 with background vocals.
- David SANBORN Saxophone alto
- Marcus MILLER Guitare basse, Keyboards, Guitare
- Marcus MILLER Piano
- Hiram BULLOCK Guitare
- Nile RODGERS Rhythm guitar
- Andy NEWMARK Drums
- Steve JORDAN Percussion, Guitare
- Ricky PETERSON Piano électrique, Keyboards
- Jeff MIRONOV Guitare acoustique
- Richard TEE Piano
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion, Congas
- Michael RUFF Voix
- G.E. SMITH Guitare
- William Ju Ju HOUSE Drums
- Paul JACKSON JR. Guitare
- Don ALIAS Percussion
- 1 Slam
- 2 J.T.
- 3 Lesley Ann
- 4 Goodbye
- 5 Same girl
- 6 Pyramid
- 7 Tough
- 8 So far away
- 9 You are everything
- 10 Camel island
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