- Anne DUCROS Voix
- Benoît DE MESMAY Piano, Keyboards
- Sal LA ROCCA Contrebasse
- Bruno CASTELLUCCI Drums
- Toots THIELEMANS Harmonica
- and strings and harp
- 1 You've got a friend
- 2 L'eau à la bouche
- 3 Lately
- 4 In your eyes
- 5 Faded roses
- 6 Blackbird
- 7 Taking a chance on love
- 8 The island
- 9 Close your eyes
- 10 Song bird
- 11 Clopin clopan
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